馬拉松電機帶您讀懂漆包線行業

導讀:   漆包線行業目前正在改變傳統的行業集中度低、低端產品普遍等問題，未來將逐步向高端漆包線，特種漆包線方向加大研發投入力度，在原材料端與我國制造業轉型升級進行接軌與匹配，隨著中國產業結構調整，將給漆包線行業帶來新一輪的增長驅動力，同時產品質量、行業集中度也將進一步提高。

漆包線的前世今生 產品概述及發展史

漆包線是繞組線的一個主要種類，是由金屬導體做導電內芯，外表涂覆高分子絕緣層，主要由這兩部分組成；是電磁能轉化為機械能、熱能、聲能、光能或是機械、熱、化學、聲、光等能量轉化為電磁能的功能型材料。是工業電機（包括電動機和發電機）、變壓器、電工儀表、電力及電子元器件、電動工具、家用電器、汽車電器等用來繞制電磁線圈的主要材料。漆包線的導體部分一般是經退火處理的未摻雜的純金屬,如銅、鋁,某些場合也使用銅合金、金、銀、鎳、不銹鋼等材料,根據工作電壓和工作溫度的不同,漆包線常采用聚AN酯、聚酯、聚酯亞胺、聚酰亞胺等聚合物作為絕緣薄膜材料用于繞制電磁線圈的金屬導線。漆包線分類方式有很多種，主要分類方式如下：

漆包線上游是銅桿行業，下游是各種消費終端，主要是電機和變壓器。漆包線是繞組線（電磁線）的一種。繞組線是一種具有絕緣層的導電金屬電線，用以繞制電工產品的線圈或繞組。其作用是通過電流產生磁場，或切割磁力線產生感應電流，實現電能和磁能的相互轉換，故又稱為電磁線。繞組線的導電線芯有圓線、扁線、帶、箔等，目前多數采用銅線，也有部分采用鋁線，為提高鋁繞組線的抗拉強度，可采用高導電，高強度鋁合金等。繞組線按照絕緣層的特點和用途，可分為漆包線、繞包絕緣線、特種絕緣繞組線三大類。繞包線包括：紙包線、玻璃絲包線、薄膜繞包線、潛油電機用特種繞包線、風力發電機用繞組線、絲包單線、絲包束線、換位導線；特種繞組線：指適用于特殊場合或具有特殊性能要求的繞組線。

漆包線的生產工藝流程主要包括：放線、退火、涂漆、烘焙、冷卻、收線。放線即在一臺正常運行的漆包機上放線，為了降低操作人員的精力和體力損耗，通常采用大容量放線方式，放線的關鍵在于控制張力，要均勻適當。同時不同規格的線用的放線器也不同，大規格大容量線軸一般采用徑向旋轉式放線器；中等規格導線一般采用越端式或毛刷式放線器；微細規格導線一般采用毛刷式或雙錐套式放線器。放線之后進行退火，退火的目的是打亂分子晶格結構，使得放線過程中變硬的導線經過一定溫度的加熱后恢復工藝要求的柔軟度，同時除去拉伸過程中的潤滑劑，油漬，保證漆包線的質量。退火之后進行涂漆，涂漆是將漆包線漆涂復在金屬導體形成一定厚度的均勻漆層的過程。不同涂漆方法，不同的導線規格對漆的粘度要求不同。一般漆包線都要經過多次涂復和烘烤的過程，才能使溶劑蒸發充分，涂漆樹脂完全反應，形成良好漆膜。烘焙和涂漆一樣，也是個循環往復的過程，首先將漆液中溶劑蒸發，然后固化，形成一層漆膜，然后再涂漆烘焙。在烘焙過程中會產生污染物，要即時排除爐膛，一般用催化燃燒熱風循環爐，同時排廢量既不能過大又不能過小，因為排廢過程要帶走大量熱量，所以排廢既要保證安全生產和產品質量，又不能導致大量熱能的流失。從烘爐中出來的漆包線，溫度很高，漆膜很軟，強度很小，如果不及時的冷卻，經過導輪漆膜受到損傷，影響漆包線質量。冷卻的下一步是收線，收線的目的是將漆包線連續、緊密、均勻的纏繞到線軸上。要求收線機傳動平穩，噪音小，張力適當和排線規整。

漆包線生產實況圖如下：

漆包線行業有悠久的發展史，從較早可以追溯到1831年法拉第做電磁感應實驗，那時人類第一次將漆包線用于制造電磁感應線圈，隨后西門子和愛迪生相繼發明電機、電燈和變壓器，電機和變壓器的發明解決了電力運輸問題，漆包線的應用序幕就此拉開。

漆包線的變革時期始于第二次工業革命，在此期間催化燃燒技術和模具涂漆技術得以發明，二戰后隨著美國經濟崛起，大大推動了漆包線行業的發展，使得漆包線品種，生產經營規模，制造技術都得以提升，在此期間也誕生了第一代漆包線領頭羊企業，如美國埃塞克斯、菲力浦·道奇、法國阿爾卡特，引領世界漆包線行業發展。

20世紀60年代，日本工業經濟的崛起帶動了漆包線行業新一輪的發展，使得漆包線行業的技術得到新一輪的提升，主要是家電工業的興起帶動了特種漆包線的發展，如自粘漆包線、耐冷媒漆包線、耐高溫漆包線等復合漆包線等的發展。在此期間形成了第二代漆包線領頭羊企業，主要是日本第一電工、日本住友、日立電線、韓國LG公司等，引領世界高端漆包線發展。

21世紀后，世界經濟格局發生變化，中國經濟崛起，尤其在中國加入WTO之后，中國經濟增長迅速，成為世界制造基地，使得漆包線需求大量增長，中國對漆包線的需求體量龐大，目前已成為漆包線生產和消費第一大國，同時國外知名企業紛紛在中國設立制造基地，帶來了先進的生產技術，為我國漆包線的發展提供了良好的國際環境。

漆包線應用領域很廣泛，主要是電機和變壓器行業，不同種類的漆包線應用的領域也不同，除了電機和變壓器行業，家電也是漆包線的重要應用領域，主要是特種漆包線，近年來汽車對漆包線的需求量也很龐大，尤其是新能源汽車，是漆包線的重要應用終端。

6大特點成就行業獨特模式 利弊因素共同影響行業走向

漆包線行業是傳統行業，有其固有的行業特殊性，在行業競爭格局方面，目前行業企業數目超過1000家，市場競爭激烈，集中度偏低，低端小企業偏多，未來行業整合會加快，技術裝備水平落后、資金實力薄弱、經營管理水平較低的中、小型企業將被市場逐漸淘汰，具有規模優勢、技術優勢、管理優勢的大生產商將在市場有更大的發展空間。在經營模式上，一般采用“以銷定產”的生產模式，定價方面，銅加工企業普遍采用“銅價+加工費”的模式確定產品價格，電解銅的價格隨市場波動，加工費是銅加工企業和客戶根據產品規格、工藝復雜狀況等因素協商的價格，相對穩定。盈利方面，漆包線行業的盈利水平的提高主要靠規模擴張，低端漆包線由于市場競爭比較激烈，供大于求，加工費低，整體盈利能力偏低。高端漆包線等產品領域，如耐電暈、耐冷媒、耐高溫等特種漆包線，市場集中度較高，加工費較高，利潤比較豐厚，擁有先進生產技術、規模效應、資金雄厚的企業在市場競爭中能夠占領有利地位，取得良好的經濟效益，同時擴大市場份額，調整產品結構是保證利潤水平和持續的重要手段。漆包線行業雖然目前集中度偏低，中小企業數目偏多，但是分布區域相對集中，主要集中在長江三角洲、珠江三角洲、環渤海地區，大部分生產企業分布于此，企業聚集效應顯著，銅加工下游企業也主要分布于此，供需主體的分布具有一致性，同時由于地理位置的因素，這些區域也便于產品出口。同時漆包線主要是以漆包銅線為主，由于銅在有色金屬中金融屬性很強，受宏觀經濟影響非常大，在銅產品加工的發展與國民經濟的發展關系密切，行業的發展周期與宏觀經濟的發展周期基本吻合。未來漆包線的發展方向將會朝著微細化，復合涂層化，耐加工方向發展，因為隨著下游電機、變壓器、家電等行業的產業升級，產品的高端化帶動漆包線需求的復雜化，將會帶動高端漆包線的發展。

漆包線行業產品種類多，應用領域涉及各種電機、變壓器、家電等多個行業，漆包線低端產品市場進入門檻比較低，高端市場進入門檻比較高。行業壁壘分為以下幾個方面：

首先在規模和品牌方面，目前市場大規模的漆包線企業并不多，由于產業不斷升級調整，下游的產品性能越來越豐富，對漆包線的要求業越來越高，所以更加青睞規模大的企業，既能按時滿足貨源的供給，也有比較完善的售后服務流程。在品牌方面，業內更有知名度的品牌更受下游青睞，因此符合這些條件的生產商將會得到客戶的青睞，品牌知名度高、銷售網絡健全、客戶服務體系完善的生產商為客戶的首選對象，或者在行業內有特色的品種，形成獨特產品優勢，進行差異競爭，這些生產商將會是客戶的首要選擇。新進入企業要在短時間內形成品牌效應和完善的產銷體系，不容易實現，很難短期占領市場。

在技術方面，漆包線很多下游應用領域有嚴格的質量要求，尤其是特殊用途的漆包線，如供應國家電網用輸變電設備的線圈，關系到國家電力運行安全性，出現一點問題便會給國家造成極大損失，因此對漆包線廠商的產品質量和技術有嚴格要求。因此在技術層面上，高端漆包線的質量要求便給行業的進入者帶來了較高的技術壁壘，同時就漆包線的生產流程而言，對技術經驗的積累要求也相對較高，整個生產過程包括拉絲、漆包速度、張力控制、模具配置、烘焙溫度等20多個工藝參數、和100多個控制點，對這些要有合理的設計和嚴格的控制，并協調運用，需要有一定的經驗積累的人員，目前市場上也缺乏經驗成熟的技術工作人員。新企業技術壁壘難以解決，難以協調多種要素，包括廠房建設、原材料采選、過程控制等方面。而且我國對漆包線的生產采取生產許可證方式管理，廠家必須取得相關資格證才具備生產的資格，而由于國家戰略重視制造業的產業升級，隨著下游技術進步和產品升級，對上游原材料端提出的要求也更多，一般需要有美國UL安全標準測試和歐盟ROHS環保認證等多項標準認證才能獲得客戶認可。

資金方面，漆包線行業屬于資本密集型行業，對資本的規模和籌資能力有較高的要求。漆包線生產的主要原料是銅和鋁。尤其銅的價格高，單位價值較高，需要占用大量的資金，而漆包線企業采購的主要是電解銅和銅桿，銅桿的價格也受銅價影響，較高的銅價對銅桿廠和漆包線企業形成了較大的資金壓力，原材料的采購和周轉都需要大量的資金，以保證公司得以正常運作。因此新進入的企業由于面臨較大的資金壓力，想大規模的生產難度較大，對固定資產投資和流動資金的規模要求都很高。

在合作關系粘性方面，由于很多漆包線品種是定制非標件，尤其是漆包扁線，所以會存在漆包線與下游客戶配合的粘性問題，磨合好的供應商和客戶之間會形成穩定的長期伙伴關系，包括對漆包線的質量，供貨穩定性方面形成信任。下游與穩定的供應商一旦建立了關系后，粘性較大，不易更換。所以新企業想進入行業合作關系壁壘也是需要著重考量的。

行業未來發展的影響因素主要分為有利因素和不利因素兩部分。

有利因素首先包括國家產業政策支持，因為漆包線下游主要是傳統電力行業，國家對電力行業的扶持會利好漆包線的需求，如我國“十三五”計劃提出把戰略新興產業擺在社會發展更加突出的位置。更加注重節能環保、新一代信息技術、高端裝備制造、新能源與新材料的發展。隨著人工智能的迅速發展，智能家電、智能電網成為未來發展的著力點，同時國家對新能源汽車的補貼政策，都對漆包線的終端形成需求利好，而產業結構的調整更是對特種漆包線和高端漆包線形成了更高的要求，不但從量上拉動漆包線整體需求規模，更從質上對漆包線的技術形成了更高的要求。同時下游行業的產業升級也為銅加工行業提出廣闊空間，尤其是“節能、環保、清潔”是國家的重點發展戰略，下游家電、新能源汽車、電子元件等領域的產品需求量很大，直接帶動了漆包線的需求量。國際層面，國外先進漆包線技術和設備的引進，為我國漆包線企業的技術升級提供了良好的契機，有利于國內銅加工企業向國際先進領域看齊。我國電力行業在“十三五”期間更加注重電力行業發展的清潔性、智能化、結構的優化性能，電力行業的穩發展，穩增長，才是漆包線行業長期增長的原動力，因為漆包線下游主要應用在電機和變壓器，電機和變壓器是電力行業的基礎產品。

不利因素首先是高銅價引法鋁代替銅的風險增加，鋁和銅相比具有質量輕，價格低的特點，在一些特殊的領域會對銅漆包線形成一定的替代性，但是鋁漆包線的導電性、導熱性以及耐腐蝕性能不及銅，直接影響下游產品的質量和使用壽命。所以銅漆包線仍然占領主流漆包線市場，但是隨著鋁漆包線工藝的提升，在一些對產品性能要求并不高的領域，鋁漆包線的替代優勢會明顯，在這些領域對銅的替代性也是不利的因素之一。其次行業集中度不高，目前行業仍相對分散，且產品主要是普通產品，所以市場集中程度有待提升，產品同質化和低端化比較明顯，高端產品研發投入有待進一步提升，隨著下游行業對漆包線品質需求的提升，普通漆包線市場份額會不斷縮減，難以滿足市場需求的品種和企業將會面臨淘汰的局面，終端產品的升級將倒逼漆包線技術的提升。從而使規模大、質量好的企業在競爭中占領優勢地位，行業集中度也將進一步提升。

上下游行業聯動共同作用  決定漆包線供需格局

國內漆包線需求的增長分為主要分為以下幾個驅動因素：傳統機電行業的更新換代、家電的更新換代以及傳統和新型智能家電的需求、電子信息等高科技行業的推動、電動汽車行業的普及等，這些驅動因素拉動漆包線市場的需求，推動漆包線行業的高速發展，從國內的需求規?？?，二十世紀八十年代初，我國漆包線市場規模僅有5萬噸左右，到2005年市場規模擴大到70萬噸左右，2015年的市場規模達150萬噸左右，增長趨勢向好，2018年下半年由于中美摩擦影響，對全球的經濟貿易環境有一定影響，預計2019年漆包線年需求增速約為6%左右。供給方面，據中國電器工業協會電線電纜分會統計，我國漆包線需求量2010年約110萬噸左右，2015年近150萬噸，我國已經成為世界第一大 漆包線生產和消費大國。國內供給端，我國漆包線市場規模逐年擴大，從2006年產量100.2萬噸，增至2016年186.6萬噸，平均增速在6%左右，我國漆包線進出口量來看，出口比例逐年增加，進口比例逐年減少。隨著2018年下半年中美貿易摩擦影響，全球經濟下滑預期增加，預計2019年產量增速稍有下滑，但整體下游仍有較大增長空間，預計漆包線產量增速維持在4.5%左右。同時在供給結構層面，預計隨著我國產業結構升級不斷完善，產業集中度不斷提高，對高端漆包線的需求會增加，進而影響到供給端，未來在高端漆包線，特種漆包線方面將會不斷擴大市場份額，實現從漆包線生產大國到生產強國的轉變。

下游需求領域：

漆包線近年需求量如下：

漆包線近年產量如下：

中國漆包線行業發展現狀及趨勢展望

首先我國已成為漆包線生產和消費第一大國，隨著世界制造中心的轉移，全球漆包線市場也開始向中國轉移，中國成為世界重要的加工基地，尤其在中國加入WTO后，我國漆包線行業也實現快速發展，漆包線產量已經超過美國和日本，成為世界第一生產大國和消費大國。隨著經濟開放程度的不斷加大，漆包線下游行業出口也逐年增加，帶動漆包線行業進入國際市場。其次區域集聚效益顯著，目前漆包線制造區域分布主要集中在長三角、珠三角、渤海灣區域。主要突出的省份是浙江省和廣東省，龍頭企業較多，包括精達、大通、金田、洪波等等。

漆包線行業未來發展主要體現在三方面。

首先行業集中度進一步提高，隨著我國經濟進入新常態后，增速放緩，各行業都面臨產能過剩的問題，淘汰落后的產能，關閉污染的企業是國家大力推行的政策方針，我國目前漆包線廠商的集聚地在長江三角洲、珠江三角洲、渤海灣地區，行業的企業大概1000多家，但是中小規模企業偏多，行業集中度較低。隨著漆包線下游領域產業結構升級進程的加快，將會促進漆包線行業的整合，具有良好口碑、一定規模、高技術水平的企業才能在競爭中脫穎而出，行業集中度將進一步提高。

其次產業結構調整加快，技術升級和需求多樣化是推動漆包線加快產業結構調整的觸發因素，使得普通漆包線保持穩定增長的狀態，大力推進特種漆包線的快速發展。最后節能環保成為技術發展的方向，國家越來越重視環保節能，綠色創新，漆包線生產過程會產生大量污染，很多企業設備技術不達標，面臨的環保壓力也越來越大，如果不進行環保工藝的研發，和環保設備的引進，企業很難長期生存和發展。

轉自銅信寶